Communiqué de presse conjoint
Hors séance boursière – Information réglementée*
Prague, Bruxelles, 15 avril 2019 – 08.00 heures CEST
Č SOB devient l’ unique actionnaire de la caisse d' é pargne-construction tch è que Č MSS après l’acquisition des 45% détenus par BSH (Allemagne)
Ce matin, ČSOB, la division tchèque de KBC Groupe et la Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) allemande ont conclu un accord par lequel Č SOB acquiert la participation de 45% détenue par BSH dans la caisse d'épargne-construction tchèque Českomoravsk á stavebn í spo ř itelna (ČMSS) pour un montant total de 240 millions d'euros, ce qui représente 1.54 fois la valeur nette comptable standalone de 2018 et 9.20 fois (implicitement) le bénéfice net de 2018, y compris les synergies escomptées jusqu’en 2024. Les parties sont convenues que les dividendes de 2018 et les bénéfices de 2019 reviendront intégralement à Č SOB.
La transaction aura un impact d’environ - 0.30 points de pourcentage sur le robuste ratio CET1 de KBC Groupe, qui s'élevait à 16% (à pleine charge, selon la méthode du compromis danois) fin 2018. Elle réduira par conséquent le tampon Fusions & Acquisitions de KBC Groupe de 2% à 1,70%. En outre, (conformément à IFRS 3) la réévaluation de la participation de 55 % de KBC dans ČMSS se traduira par un bénéfice exceptionnel estimé à environ 80 millions d'euros pour KBC au moment de la clôture de la transaction.
A l'issue de cette transaction, ČSOB détiendra 100% du capital de ČMSS et en deviendra l'unique actionnaire, consolidant ainsi sa position de premier fournisseur de solutions financières en matière de logement en République tchèque. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2019.
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe , s'est félicité de la transaction en ces termes : " Je suis très satisfait de cette transaction, qui confirme notre position bien établie de leader du marché en République tchèque. En tirant parti de notre expérience du marché et de notre offre de produits et services combinée avec ceux de ČMSS pour répondre aux besoins de nos clients en matière de logement, nous pourrons devenir la référence sur le marché tchèque du logement. Cette acquisition marque notre ambition de croître sur nos marchés clés et constitue une excellente opportunité pour renforcer nos activités retail sur le marché tchèque. En même temps, elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à nous concentrer sur nos principes fondamentaux: un modèle de bancassurance sain et orienté client, un profil de risque solide, une forte position de liquidité soutenue par une base de clientèle très solide et loyale sur nos principaux marchés et une solvabilité confortable qui nous permet de continuer à étendre notre octroi de crédits à nos clients et de soutenir activement les communautés et les économies dans lesquelles nous opérons. ".
Comminiqué intégral en annexe.
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